Etter en ugressfylt lørdag, sliter en fyr på jobben, bare for å bli forført av sin svarte shemale-sjef. De engasjerer seg i intens oral, assplay og rå anal.
Under en avslappet lørdag bestemmer vår hovedperson seg uklokt for å ta del i litt cannabis, noe som resulterer i en sløret sinnstilstand og en fullstendig ignorering av hans sosiale forpliktelser. Dagen etter befinner han seg tilbake på jobb, og føler fortsatt ettervirkningene av sin overbærenhet. Hans arbeidsgiver, en svart shemale med en kommanderende tilstedeværelse, tar notis av hans fortumlede oppførsel og bestemmer seg for å kapitalisere på sin berusede tilstand. Sjefen, en crossdresser med forkjærlighet for det ekstraordinære, fører vår hovedperson til et bortgjemt rom, hvor den virkelige handlingen utspiller seg. Sjefen , en velkjent elsker av anal nytelse, betjener dyktig hovedpersonens rumpe, og etterlater ham i en tilstand av salig eufori Møtet eskalerer når sjefen tar ledelsen, kjører sitt bankende lem dypt inn i hovedpersonens ivrige hull. Den intense, bareback-handlingen fortsetter ufortrødent, med sjefen som ikke viser noen nåde. Klimakset i dette lidenskapelige møtet ser hovedpersonen nå et nytt nivå av nytelse, alt under den dominerende sjefens våkne øye.