En fantastisk brasiliansk bombe blir med en blond babe på en het morgenkaffe-date, noe som fører til en vill sexøkt. Kjemien deres tennes når de utforsker hverandres kropper i et surklende møte.
En fantastisk brasiliansk skjønnhet befinner seg på kjøkkenet og tilbereder sin daglige dose koffein. Hun får selskap av en ekte blondine, kanskje vennen, som deler sin kjærlighet til den aromatiske drikken. De to kvinnene engasjerer seg i muntre småprater mens de utfører morgenrutinen sin. Den brasilianske skjønnheten, med sin fristende aksent og eksotiske lokke, kan ikke unngå å erte vennen sin lekent. Blondinen, fascinert av brasiliansk sensualitet, finner seg tiltrukket av henne. Spenningen i luften tykner når de sirkler rundt hverandre, øynene låses i et lydløst løfte om hva som kommer. Snart gir de etter for sine lyster, kroppene flettes inn i en lidenskapelig dans av begjær. Kjøkkenet blir lekeplassen deres, kroppene sammenflettet i en symfoni av nytelse som bare intensiverer forbindelsen deres. Huden deres, hvit som porselen, lyser under det myke morgenlyset, fremhever hver kurve og kontur av kroppene deres. Dette er et morgenritual uten like.