En moden mand higer efter frisk sperm og søger yngre mænd til sin eksklusive video. Hans modne stedmor slutter sig til, iført forførende lingeri, og tilføjer et ekstra lag af spænding til castingprocessen.
Efter en dag på arbejde finder en erfaren mand sig selv længselsfuld efter yngre mænd med frisk sperm. Hans modne stedmor, en Latina milf med en vellystig figur, overhører hans ønsker og beslutter sig for at deltage i. Hun har i hemmelighed optaget sine seksuelle eskapader og længes efter at dele dem med ham. Da hun kommer ind, overrasker hun ham med sit forførende lingeri og en video af hendes seneste møde. Synet af hendes store, lækre røv i optagelserne antænder hans lyst. Han er betaget af synet af hende, der nyder andre mænds sperm i munden. Mens han ser på, afventer hun ivrigt hans svar. Hendes latinske arv og modne tiltrækning gør hende til den perfekte kandidat til hans amatørcasting. Synet af hende i videoen, hendes store bytte latina krop og smagen af andre mænds sperm på hendes læber efterlader ham tryllebundet. Han kan ikke modstå trangen til at smage hende.