Brasiliansk nykommer Novinha bliver beskidt med en erfaren transar i Caxias do Sul. Deres vilde møde inkluderer crossdressing, intens sex og en spændende tur på Coroa. En kinky, mørk fryd!.
Novinha udforsker sexens vilde side med en transseksuel og tilføjer et ekstra lag af mørke og intriger til scenen. De engagerer sig i en lidenskabelig dans af lyst, udforsker hinandens kroppe og skubber deres grænser. Scenen tager en tur for de kinky, da de hengiver sig til crossdressing og tilføjer et strejf af det usædvanlige til deres erotiske eskapade. Med lysene dæmpet og luften tyk af forventning er denne Caxias do Sul-oplevelse en vild tur, der vil efterlade dig forpustet.