Cathy Heaven, en vellystig vixen, hengiver sig til selvfornøjelse, indtil den bliver afbrudt af den frække nisse, Jordi. Deres erotiske møde eskalerer til en vild julestemning, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.
Cathy Heaven, en fantastisk bombe med kurver alle de rigtige steder, er pyntet til jul. Hun venter spændt på sin mand, klædt ud som julemanden, men i mellemtiden beslutter hun sig for at forkæle sig selv. Da hun bøjer sig, fortabt i sin egen verden af nydelse, kommer en overraskelsesbesøgende - Jordi the Elf. Denne frække alv spilder ingen tid på at få sin fylde af Cathys uimodståelige derriere. De to engagerer sig i et varmt møde, hvor Cathy viser sin ekspertise i soveværelset. Først behandler hun Jordi til en tur i cowgirl-stilling, så skifter hun det op til bagfra. Handlingen kulminerer i et tilfredsstillende klimaks, og efterlader Cathys mund fyldt med sperm. Denne europæiske skønhed, med sine store bryster og boble numse, beviser, at hun ikke bare er et kønt ansigt, men en sand forfører, der ved, hvordan man hygger sig.