Nevlastní otec překvapí dospívající s přirozenými kozami a rozhodne se splnit své fantazie tím, že mu dá ohromující kouření a divokou jízdu na jeho monstrózním penisu.
Mladá dospívající dívka s přirozenými, bohatými prsy se rozhodne dát svému nevlastnímu otci speciální dárek k narozeninám. Ví, že v sobě skrývá tajnou touhu po manželce svého blízkého přítele, která má shodou okolností podobně smyslnou postavu. Vymyslí plán, jak naplnit jeho fantazii a nabídne se jako náhrada za manželku svého přítele. Když se její nevlastní otec vrátí domů, svůdně odhalí své bohaté lůno a zapálí jeho touhu. Když před ním pokleká, odhalí jeho působivé mužství a dychtivě si ho vezme do úst. Její nevlastní táta je zaskočen její odvahou, ale také nadšen. Začne ji potěšovat a oplácí jí laskavost lízáním jejího sladkého nektaru. Překvapení se změní v divoké vášnivé setkání, kdy ji nevlastní otec vezme zezadu a oddá se její těsné, lákavé kundičce. Místnost se rozléhá s jejich sténáním extáze, když si navzájem prozkoumávají těla, vyvrcholícím uspokojivým vyvrcholením.