Vzrušený masér dáva Emanuelle Polly fajku a uspokojuje ju sexuálnou hračkou. Scéna predvádza intenzívne potešenie s pôsobivými prednosťami Emanuelles a horúcim vyvrcholením.
Zvodná Emanuelle Polly, ohromujúca transsexuálna kráska, navštívi svojho obľúbeného maséra pre trochu sebauspokojenia. Keď leží na masážnom stole, jej zvodné kúzlo je pre maséra neodolateľné. Podľahne pokušeniu a začne skúmať jej dráždivú transsexuálnu postavu. Jeho ruky blúdia po jej hodvábnej pokožke a nakoniec si nájdu cestu k jej pôsobivému údu. Masér dychtivo berie Emanuellov penis do úst, šikovne ju potešuje jazykom a perami. Ale potešenie sa nezastaví. Emanuella potom predstavuje svoj výber sexuálnej hračky, elegantného robertka určeného pre maximálne potešenie. Masér ju dychtivo strieda s hračkou, ponorí sa hlboko do jej tesného transsexuálneho zadku. Pohľad na Emanueleu, crossdressing bohyňu, ktorú poteší muž, je pohľadom, ktorý treba vidieť. Toto stretnutie predvádza surovú, nefiltrovanú vášeň medzi mužom a jeho transsexuálnou milenkou.