Az izgatott masszőr szopással elégíti ki a vonzó transznemű Emanuelle Pollyt egy szexjátékkal, intenzív élvezetet nyújtva neki, lenyűgöző vagyonnal és forró csúcsponttal.
A csábító Emanuelle Polly, egy lenyűgöző transznemű szépség, meglátogatja kedvenc masszőrét egy kis önkényeztetésre. Miközben a masszázsasztalon dől el, csábító varázsa ellenállhatatlan a masszőr számára. Enged a kísértésnek, és felfedezni kezdi bájos transzszexuális testét. Kezei végigkalandoznak a selymes bőrén, végül megtalálják az utat lenyűgöző tagjához. A masszőr mohón veszi a szájába Emanuelles farkát, ügyesen gyönyörködt nyújtva neki nyelvével és ajkaival. De az élvezet nem áll meg ott. Emanuelli ezután bemutatja a szexuális játékszer választását, egy karcsú dildót, amit a maximális élvezetre terveztek. A masszívan felváltva mélyen veszi a gyönyörbe, hogy mélyen átadja a transzszexualitást. Szűküls férfi szűk látványként találkozik vele. A férfi szenvedélyes találkozása a transzneművel és a transznemű férfival.