Podniecony masażysta robi loda atrakcyjnej transseksualnej Emanuelle Polly, zaspokajając ją zabawką erotyczną. Scena pokazuje intensywną przyjemność, z imponującymi atutami Emanuella i gorącym szczytowaniem.
Emanuelle Polly, oszałamiająca piękność transseksualna, odwiedza swojego ulubionego masażystę dla trochę samozadowolenia. Gdy opiera się na stole do masażu, jej uwodzicielski urok jest nieodparty dla masażera. ulega pokusie i zaczyna badać swoją kuszącą transseksualną sylwetkę. Jego dłonie błądzą po jej jedwabistej skórze, w końcu znajdując drogę do jej imponującego członka. Masażysta chętnie bierze kutasa Emanuella do ust, umiejętnie zadowalając ją językiem i ustami. Ale przyjemność na tym nie kończy. Emanuele następnie przedstawia swoją zabawkę erotyczną, eleganckie dildo zaprojektowane dla maksymalnej przyjemności. Masjer z zapałem przyjmuje je z kolei, by zadowolić ją swoją ciasną transseksualistką, głębokim tyłkiem. Zmysłowy widok sfilesa, surowego mężczyzny doświadczającego przyjemności, jest namiętnym widokiem, który napotyka się z mężczyzną transseksualnym. Ten mężczyzna jest bez walizkowy i pokazuje swoją namiętność.