Maseurul excitat îi face o muie atrăgătoarei transsexuale Emanuelle Polly, satisfacând-o cu o jucărie sexuală. Scena prezintă o plăcere intensă, cu atuuri impresionante ale lui Emanuelle și un climax fierbinte.
Emanuelle Polly, o frumusețe transsexuală uluitoare, își vizitează maseurul preferat pentru o auto-indulgență.În timp ce se recuperează pe masa de masaj, farmecul ei seducător este irezistibil pentru maseur.El cedează tentației și începe să-i exploreze fizicul transexual tentant.Mâinile lui se plimbă pe pielea ei mătăsoasă, găsind în cele din urmă drumul spre membrul ei impresionant.Masorul ia cu nerăbdare penisul lui Emanuelle în gură, oferindu-i cu pricepere plăcere cu limba și buzele.Dar plăcerea nu se oprește aici.Emanuelle își alege apoi jucăria sexuală, un dildo elegant conceput pentru plăcere maximă.Maseurul îl ia la rândul său pentru a-i face plăcere cu jucăria, aprofundându-se adânc în gaura ei strâmtă de transexuală.Privelistea lui Emanuelle, o zeiță travestitoare, fiind plăcută de un bărbat este o priveliște de văzut.Această întâlnire prezintă pasiunea brută, nefiltrata dintre un bărbat și iubita lui transsexuală.