En hot homoseksuel film udspiller sig som en muskuløs postarbejder, og en forførende sigøjnermand engagerer sig i lidenskabelig udendørs sex. En overraskelsesgæst slutter sig til og gør det til en spændende trekant fyldt med rå passion og intens nydelse.
I denne hotte bøsseporno-film befinder en robust sigøjner og en fastspændt kejserlig postarbejder sig i en brændende hed trekant. Handlingen starter med postarbejderen, en hunky homoseksuel militærmand, der falder i snak med sigøjnermanden. Mens de snakker, vandrer postarbejdernes hånd til sigøjnerens imponerende pakke, hvilket fører til en ophedet udveksling af mundtlige fornøjelser. Deres udendørs møde bliver snart til en fuldblæst homoseksuel session, hvor postarbejderen tager sigøjnernes tykke lem dybt ind i munden. Synet af den homoseksuelle militærmand, der servicerer sigøjnermandens pik, sender en anden mand deres vej og tænder en lidenskabelig trekant.