En barmfagre shemale higer efter intens nydelse og søger en shemale til et forbløffende blowjob. Hendes umættelige appetit på pik og ekspert mundtlige færdigheder fører til et uforglemmeligt møde med en fantastisk transseksuel.
Denne fristende fortælling kredser om en fængslende transseksuel, en forførende sirene med en krop, der skriger synd og en pik, der helt sikkert vil få dine knæ til at spænde. Hun er en prostitueret, en ladyboy med en evne til at tilfredsstille sine kunders vildeste ønsker. Dette er dog ikke din runde-of-the-mill nydelsessession. Scenen er fyldt med en blanding af fetich og rå seksualitet, et testamente for det forbudte, og da hun endelig når sit klimaks, er det et syn at se, et testamente til skønheden af den kvindelige form.