Naomi Swann hengiver sig lidenskabeligt til Marie McCrays bryster

Naomi Swann, en fængslende rødhåret, er forelsket i synet af Marie McCrays naturlige, frække bryster. Hun kan ikke modstå trangen til at overdådige opmærksomhed på de lækre høje. Marie, en moden skønhed, er mere end villig til at forkæle sine lyster. De to engagerer sig i en lidenskabelig omfavnelse, deres læber mødes i et inderligt kys, der antænder en brændende lyst i dem. Deres tøj bliver hurtigt kasseret og afslører deres lokkende kroppe. Naomi, den ivrige teenager, drages til Maries forlokkende fisse, hendes tunge udforsker ivrigt dens dybder. Marie stønner i nydelse, da Naomis tunge danser over hende, og driver hende til kanten af ekstase. Til gengæld gengælder Marie, og overøser opmærksomheden på Naomis eget intime område. Deres kroppe flettes sammen i en sensuel dans, deres støn giver genlyd i rummet. Deres fingre flettes, og skaber en elektrificerende fornemmelse, mens de gnider sig mod hinanden. Klimaks er uundgåeligt, deres kroppe gyser i fælles tilfredsstillelse, mens de smager hinandens nydelse. Dette er et lesbisk møde, der efterlader dem begge åndeløse og længes efter mere.