To mænd mødes til en homoseksuel massage, men tingene bliver hurtigt varme. Den ene mand giver et dygtigt blowjob, hvilket fører til intens homoseksuel sex. De udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til lidenskabelig anal action og gensidig onani, der kulminerer i en tilfredsstillende afslutning.
En ung homoseksuel mand søger lindring fra sin stressende dag gennem en professionel massage. Mens massørens dygtige hænder udforsker hans stramme muskler, begynder spændingen at falme, erstattet af en voksende ophidselse. Massøren, der fornemmer dette, beslutter sig for at tage tingene i en mere intim retning. Klienten, der ikke kan modstå forførelsen, bukker under for massørens fremskridt. Massøren, der nu er fuldt engageret i det erotiske møde, udfører dygtigt oral nydelse på klienten og sætter scenen for en lidenskabelig udveksling. Klienten, ivrig efter at gøre gengæld, tager ivrigt massørens lem ind i munden, erfarent behager ham. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, kulminerer i en gensidig udløsning af indestængt begær. Tilfredsstillelsen er til at mærke, og efterlader begge mænd tilfredse og mætte efter deres varme møde.