Två män möts för en gaymassage, men saker hettar snabbt. En man ger en skicklig avsugning, vilket leder till intensiv gaysex. De utforskar varandras kroppar, ägnar sig åt passionerad anal action och ömsesidig onani, som kulminerar i en tillfredsställande avslutning.
En ung homosexuell man söker lättnad från sin stressiga dag genom en professionell massage. När massörens skickliga händer utforskar hans tighta muskler börjar spänningen att blekna, ersatt av en växande upphetsning. Massören som känner detta bestämmer sig för att ta saker i en mer intim riktning. Klienten, oförmögen att motstå förförelsen, ger efter för massörernas framsteg. Massören, nu fullt engagerad i det erotiska mötet, utför skickligt muntlig njutning på klienten, sätter scenen för ett passionerat utbyte. Kunden, ivrig att återgälda, tar ivrigt massörens lem i munnen, sakkunnigt tillfredsställande honom. Intensiteten byggs upp när de utforskar varandras kroppar, kulminerar i en ömsesidig frisättning av innesluten lust. Tillfredsställelsen är påtaglig, lämnar båda männen nöjda och mätta efter deras heta möte.