Dva kouřící kluci se oddávají intenzivní anální akci a ukazují své neukojitelné touhy. Ashův obrovský penis dostane kouření, než se ponoří hluboko do svých těsných děr. Kluci to dychtivě berou a vyvrcholí uspokojivým výstřikem.
Dva mladí, nadržení twinky se dychtivě oddávají intenzivní anální akci, včetně členů komunity Boyssmoking, kde mohou otevřeně prozkoumat svůj fetiš pro kouření a velké kohouty. Jmenují se Ash a Bigcock, vhodné tituly pro jejich dobře vybavené přátele. Všichni jsou o potěšení a nestydí se to ukázat. Jsou v kouřové místnosti, vzduch naplněný dráždivou vůní cigaret. Jejich těla jsou uhlazená a tónovaná, oči jiskří očekáváním. Jsou připraveni na nějakou vážnou akci. Ash, menší z obou, dychtivě bere na sebe Bigcocks obrovský penis, ústa se mu slzí v očekávání Ash je profík v manipulaci s velkými ptáky a Bigcock je víc než ohromen. Po ohromujícím kouření je připraven na hlavní událost. Ohne se, předloží svůj těsný zadek Bigcockovi. Velký péro twink ho vezme hluboko, tvrdě a rychle ho šuká. Místnost je plná sténání a chrčení, když dosáhnou vrcholu, což vyvrcholí uspokojivým výstřikem.