To rygende varme twinks hengiver sig til intens anal action og viser deres umættelige ønsker. Deres massive askepik får et blowjob, før den kaster sig dybt ind i deres stramme huller. Drengene tager det ivrigt og kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.
Et par unge, liderlige twinks er ivrige efter at hengive sig til noget intens anal action. De er ikke bare nogen twinks, men medlemmer af Boyssmoking-samfundet, hvor de åbent kan udforske deres fetish for rygning og store pikke. De hedder Ash og Bigcock, passende titler til deres velbegavede venner. De handler om nydelse, og de er ikke generte for at vise det. De er i et røgfyldt rum, luften fyldt med den pirrende duft af cigaretter. Deres kroppe er slanke og tonede, deres øjne gnistrende af forventning. De står klar til noget seriøst handling. Aske, den mindre af de to, tager ivrigt på Bigcocks massive pik, hans mund vander i forventning. Efter et forbløffende blowjob er Ash klar til hovedbegivenheden. Han bøjer sig og præsenterer sin stramme røv for Bigcock. Den store pik twink tager ham dybt, knepper ham hårdt og hurtigt. Rummet er fyldt med støn og grynt, da de når deres klimaks, der kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.