Две двойки суингъри, един черен мъж и неговият бял партньор, изследват желанията си с приятел, което води до страстна среща, демонстрираща тяхната разнообразна сексуална химия.
Дръзка двойка любовници, нетърпеливи да подправят интимния си живот, се впускат в пътешествие в света на суинга. Канят близък приятел да се присъедини към тях в това еротично приключение. Когато пристигат на мястото на приятелите си, те откриват, че партньорът му също е заинтригуван от суингърския начин на живот. Атмосферата цвърчи в очакване, докато обсъждат желанията и фантазиите си. Със смесица от афро-американски и кавказки двойки сцената е настроена за наелектризираща среща. Задръжките им са оставени на вратата, докато изследват телата си, а кожата им контрастира красиво със слабо осветената стая. Жените, първоначално сдвоени, скоро отстъпват място на вълна от занимания, докато си разменят партньори, а стенанията им кънтят из къщата. Мъжете се присъединяват, телата им се преплитат в танц на желанието. Това е повече от еднократно залитане; вкусът на люлеещия се начин на живот, пътешествие в царството на безпрепятственото удоволствие, където се прокарват граници и фантазиите оживяват.