זוג סווינגרים, גבר שחור ובן זוגו הלבן, חוקרים את רצונותיהם עם חבר. הידידות מעמיקה למפגש נלהב, ומציגה את הכימיה המינית המגוונת שלהם.
זוג אוהבים נועז, להוטים לתבל את חייהם האינטימיים, יוצאים למסע לעולם ההתנדנדות. הם מזמינים חבר קרוב להצטרף אליהם להרפתקה האירוטית הזו. כשהם מגיעים למקום חבריהם, הם מגלים שגם בן הזוג שלו מסוקרן מאורח החיים הסווינגרי. האווירה רוחשת בציפייה כשהם דנים ברצונות ובפנטזיות שלהם. עם שילוב של זוגות אפרו-אמריקאים וקווקזים, הבמה מוכנה למפגש מחשמל. העכבות שלהם נשארות בדלת כשהם חוקרים אחד את גופו של השני, גווני העור שלהם מנוגדים יפה לחדר המואר במעומעם. הנשים, בתחילה מזווגות, נכנעות במהרה לשטף של פעילות כשהן מחליפות בני זוג, גניחותיהן מהדהדות ברחבי הבית. הגברים מצטרפים, גופם השתלב במחול תשוקה. זה יותר מסתם סטוץ חד פעמי; זה טעם של סגנון החיים המתנדנד, מסע אל תוך ממלכת העונג חסר העכבות, שם הגבולות נדחפים והפנטזיות מתעוררות לחיים.