Kaytee Kays, en fantastisk brunette, ankommer til sin casting audition. Interviewet tager en varm drejning, da hun går i gang med at fremvise sine hardcore-færdigheder. Ufiltreret passion følger, og overlader intet til fantasien.
I en spændende begivenhed befinder den fantastiske brunette skønhed, Kaytee Kays, sig i en casting-session, der tager en uventet drejning. Casting-instruktøren, ivrig efter at se hende i aktion, præsenterer hende med en fræk opgave - at forføre og glæde ham. Kaytee, en erfaren performer, rejser sig til udfordringen med ynde, lyner sine bukser op og tager hans hårde pik i munden. Rummet er fyldt med intense støn, mens hun erfarent arbejder sin magi, hendes læber og tunge gør ham vild. Instruktøren kan ikke modstå at deltage, hans hænder udforsker hver tomme af hendes perfekte krop. Intensiteten bygger sig, da de bevæger sig fra sofaen til gulvet, deres kroppe flettet ind i en dans af ren kødelig nydelse. Kaytees øjne glimter af lyst, da hun mærker hans varme udløsning inde i sig, et vidnesbyrd om hendes færdigheder. Instruktøren, grundigt imponeret, tilbyder hende rollen på stedet. Det ser ud til, at denne casting-session var alt andet end almindelig, med Kaytee Kays overlader intet til fantasien.