Dvě lesbické milenky, jedna zkušená puma a druhá mladistvá liška, se zapojí do žhavé seance. Starší žena seznamuje mladšího se světem sexuálních hraček, což vede k divokému a vášnivému setkání.
Dusná mladá liška s divokou stránkou se ocitá v horkém setkání s ostřílenou, nenasytnou pumou. Starší žena, dychtivá srovnat své rozpačité chování mladých dívek, ji seznamuje s dráždivou řadou sexuálních hraček. Dívka, zpočátku váhavá, je brzy svedena příslibem rozkoše a oddává se svůdným dotekům pumy. Puma, samozvaná lesbička, dovedně vede dívku řadou intimních aktů, každý jeden vzrušivější než ten poslední. Akce se stupňuje, když puma uvolňuje pulzující dildo, posouvá dívčí hranice a zapaluje ohnivou vášeň v ní. Scéna vyvrcholí zběsilým sezením milování s páskem, přičemž obě ženy jsou lapavé a spokojené. Tento podmanivý projev lesbického chtíče předvádí surovou intenzitu a nezkrotnou touhu, kterou lze nalézt pouze mezi dvěma ženami.