Drobná dívka s malými prsy touží po masivním penisu svého nevlastního otce. Po testu otcovství ho dychtivě potěší a předvede své dovednosti. Nevlastní otec ji ovládá a přivádí ji k intenzivnímu potěšení.
Drobná, štíhlá dospívající dívka s malým poprsím a podmanivým kouzlem se ocitá v přítomnosti svých nevlastních otců. Téma testování otcovství se rýsuje nad jejich vztahem a přidává další vrstvu napětí do jejich již tak napjaté dynamiky. Když však nevlastní otec odhalí své působivé mužství, vzplane v mladých ženách zvědavost a touha. Přitahuje ji pohled na jeho mohutný penis, což ji vede k odvážnému kroku. Když ho zkusmo vezme do úst, objeví skutečnou velikost a obvod jeho údu, zanechá ji překvapenou i vzrušenou. Akt jeho potěšení se stává vzájemným zkoumáním jejich společných tužeb, které vyvrcholí pro mladou ženu ohromujícím orgasmem. Toto tabuizované setkání ukazuje přitažlivost zakázaného ovoce a nepopiratelnou sílu velkého penisu.