I en het Hentai-fantasi faller en ung jente for sin cosplay-partner. Datingspillet tar en vill tur når hun oppdager en skjult sannhet, som fører til et varmt og tungt møte med den forlokkende Futanari.
I riket av animert hentai, finner en ung mann seg viklet inn i et dating sim-spill, hvor hans valg fører til et møte med en fristende cosplayer. Spillpremisset er å velge en partner for en romantisk kveld, og han finner seg selv trukket til en fantastisk tenåring i et forførende antrekk. Etter hvert som spillet utvikler seg, blir linjene mellom fantasi og virkelighet uklare, og cosplayeren avslører hennes sanne form - en sexy futanari. Scenen utfolder seg med intens lidenskap, mens de utforsker hverandres kropper i en frenesi av begjær. Cosplayers futa-kuken dunker av forventning, ivrig etter nytelsen fremover. Animasjonen er fylt med eksplisitte scener av sex, og viser cosplayers ekspertise i kunsten å elske. Denne animerte hentai-videoen er en vill tur, som kombinerer elementer av cosplay, rollespill og den uimotståelige lokket av en futanaris lystne ønsker.