V horké hentai fantazii se mladá dívka zamiluje do svého cosplay partnera. Seznamovací hra nabere divoký spád, když objeví skrytou pravdu, což vede k horkému a těžkému setkání s lákavými Futanari.
Mladý muž se zaplete do hry Dating Sim, kde jeho volba vede ke setkání s dráždivým cosplayerem. Předpokladem hry je vybrat si partnera pro romantický večer a on se ocitne přitahován ohromující dospívající ve svůdném oblečení. S postupující hrou se hranice mezi fantazií a realitou rozmazávají a cosplayer odhaluje svou pravou podobu - sexy futanari. Scéna se odvíjí s intenzivní vášní, když vzájemně zkoumají svá těla v šílenství touhy. Cosplayers futa penis pulzuje očekáváním, dychtivý po potěšení před sebou. Animace je plná explicitních scén sexu, předvádějících kosplayerskou odbornost v umění milování. Toto animované hentai video je divoká jízda, kombinující prvky hry, roleplay a neodolatelného půvabu futanaris chtivých tužeb.