Kendra Heart dan Selah Rain bekerjasama untuk tiga serentak yang panas, berkongsi zakar hitam besar dengan keinginan yang tidak terpuaskan. Gairah mereka menyala, menggabungkan cinta, nafsu, dan seks mentah, berakhir dengan klimaks yang tidak terlupakan.
Kendra Heart dan Selah Rain, dua kecantikan yang menakjubkan, berkongsi ikatan dalam yang melampaui biasa. Mereka telah melalui banyak kejadian seksual, sentiasa meninggalkan pasangan mereka puas. Walau bagaimanapun, mereka telah menetapkan pandangan mereka pada cabaran baru - seorang lelaki kulit hitam yang berbakat, seorang tuan keseronokan yang sejati. Ketika mereka memanjakan diri dalam syarikat lain, jangkaan mereka membina, membawa kepada pertemuan dengan zakar hitam yang besar ini. Pemandangannya menggigil dubur mereka, menyalakan keinginan mereka.Mereka dengan penuh semangat bertukar menjadi zakar hitam, tidak dapat memuaskan keinginan mereka, hanya untuk berkongsi pengalaman mereka, hanya dengan mulut mereka yang tidak puas dan tidak dapat memuaskan lelaki lain.