Kendra Heart és Selah Rain összeáll egy forró hármasra, osztoznak egy hatalmas fekete farkukon, kielégíthetetlen vággyal. Szenvedélyük lángra lobbant, keveri a szerelmet, a vágyat és a nyers szexet, ami egy felejthetetlen csúcspontba kerül.
Kendra Heart és Selah Rain, két lenyűgöző szépség osztoznak egy mély kötelékben, amely meghaladja a hétköznapi életet. Számtalan szexuális kalandon estek át, partnereiket mindig kielégítve hagyva. Azonban új kihívás elé néznek - egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfi, az öröm igazi mestere. Ahogy egymás társaságát élvezik, várakozásuk felgyülemlik, találkozáshoz vezet ezzel a hatalmas fekete fasszal. A látvány borzongást küld a gerincükre, lángra lobbantja vágyaikat. Mohón felváltva kedveskednek neki, ajkaik és nyelvük tökéletes összhangban dolgoznak. Közös tapasztalatuk és kémiájuk lehetővé teszi számukra, hogy zökkenőmentesen alkalmazkodjanak, biztosítva mindkettőjük teljes kielégülését. Ahogy mélyednek a fekete farkak világába, szenvedélyük felejthetetlenné válik, ami csak egy olyan élményt tud megosztani a másik férfival, mint egy másik férfi, de nem osztoznak hármasban a szex örömében.