Tre fantastiske skønheder, en blondine, en brunette og en heldig fyr, engagerer sig i en hed trekant. De driller, nyder og tilfredsstiller hinanden, hvilket kulminerer i et eksplosivt klimaks. En pirrende visning af lyst og tilfredshed.
Tre fantastiske kvinder mødes på markedet, med deres øjne gnistrende af fortræd. De bliver tiltrukket af en velbegavet mand, og deres lyster tændes. De inviterer ham til at slutte sig til dem, og han er ivrigt enig. Trioen vender tilbage til hans sted, deres ophidselse kan mærkes. Brunetten og blondinen skiftes til at glæde ham, deres læber og hænder arbejder i perfekt harmoni. Snart er brunetten bøjet over, klar til at han kan trænge ind i hende. Blondinen ser ivrigt på, hendes fingre udforsker hendes eget begær. Manden tager sig god tid, nyder hvert øjeblik. Blondinen slutter sig derefter til og rider ham lidenskabeligt. Brunetten ser på, hendes egen ophidselse bygning. Snart skifter de alle stilling, hver kvinde får sin fylde af mandens dunkende pik. Deres støn fylder rummet, da de når deres klimaks, deres tilfredsstillelse fuldender.