Aaronin setä harrastaa homoseksiä nuoren amatööri Armandon ja tämän tyttöystävän Dakota Lovellin kanssa. Armando, laiha musta mies, ottaa innokkaasti kaksi kyrpää kolmiossa esitellen urheilullisia taitojaan ja tiukkaa perseään.
Houkuttelevassa tarinassa kielletyistä haluista Aarons-setä huomaa antautuvansa kuumaan kohtaamiseen veljenpoikiensa tyttöystävänsä Dakota Lovellin kanssa. Jännityksen kasvaessa Armando liittyy innokkaasti fray'hun aloittaen villin kolmikon, joka lupaa tyydyttää heidän syvimmät himonsa. Kohtaus avautuu Aaronin sedän kanssa, joka on keskiverto mies, joka rakentaa ja ei ota vastaan ulkonäköään ja paljastaa yllättävän mieltymyksen homoseksiin. Kameran tallentaessa jokaisen sähköistävän hetken Armando ja Dakota, jotka ovat innokkaita toteuttamaan yhteisen fantasiansa. Toiminta kuumenee Aaronsin setänä vaikuttavalla eebenpuuvarrellaan, nousee keskeiseen asemaan ja taitavasti miellyttää sekä Armandoa että Dakotaa aistillisen nautinnon sinfoniassa. Huippu saapuu kaksinkertaisen tunkeutumisen muodossa, jättäen osallistujat hengämättömiksi ja tyytyväisiksi. Tämä on tarina intohimosta, rotujenvälisestä kaikesta, ja suodattumattomasta näkymästä ryhmäseksistä, joka jättää valloilleen intensiiviset näkymät.