Dvaja rovní muži, sami v súkromnej izbe, skúmajú svoju homosexualitu. Ich prvýkrát, sú nervózni, ale nedočkaví. Napätie narastá, keď sa vyzlečú, ich prvé dotyky sa stretli s prekvapením a potešením.
Priprav sa na vzrušujúci zážitok, keď sa dvaja muži pustia do počiatočného skúmania svojej homosexuality v odľahlej miestnosti. Ich zábrany sa strácajú, keď podľahnú prvotnému nutkaniu spojiť sa, ich telá sa prepletú v tanci túžby. Atmosféra je hustá očakávaním, keď sa postupne odkrývajú nahotou, oči sa im zdržiavajú na odhalenom mäse pred nimi. Ich prsty sledujú cesty rozkoše, skúmajú obrysy svojich tiel, každý dotyk nimi vysiela vlny senzácie. Miestnosť sa ozýva s ich ťažkými nádychmi a jemnými zvukmi ich pokožky o pokožku. Ako intenzita narastá, dosiahnu vrchol ich rozkoše, ich telá sa otriasajú uvoľnením svojho prvého času. Toto je cesta sebaobjavovania, skok do neznáma a svedectvo o surovej, nefiltrovanej vášni, ktorá definuje gay zážitok.