У тоалету, трансдрессинг транс жена са великим грудима наилази на балетску плесачицу. Њих двоје се упуштају у врућу, фетиш акцију, показујући лепоту и привлачност транссексуалних жена.
У раскошном свету балета, тајне се често крију иза кулиса.Једна таква тајна је забрањени сусрет између кросдресинга и колеге извођача у тоалету.Сцена се одвија са задивљујућом транссексуалном женом, њеним облинама наглашеним балетским трикоом који се уклапа у форму, тражећи утеху у празном тоалету. Мало зна, прекида је други извођач, човек са јединственим фетишем за транссексуалце у кросдрессингу. Како напетост расте, мушкарац не може да одоли привлачности транссексуалке жене, њеним женственим цртама и сладострасним телом примамљив призор. Овај видео приказује кросдресинг и транссексуалну пожуду, сведочанство моћи забрањених жеља. Истражује свет кросдрессинга и транссексуалне сексуалности, путује у мрачну, сензуалну страну балета и тајне које се крију иза сцене.