V koupelně se převlečená transka s velkými kozami setká s baletním tanečníkem. Oba se zapojí do žhavé, fetišem nabité akce, která předvádí krásu a přitažlivost transsexuálních žen.
V opulentním světě baletu jsou často skryta tajemství za kulisami. Jedním takovým tajemstvím je zakázané setkání crossdressing tanečnice a spoluúčinkujícího na toaletě. Scéna se odehrává s ohromující transsexuální ženou, její křivky zvýrazněné přiléhavým baletním trikotem, hledající útěchu v prázdné toaletě. Netuší, chystá se ji vyrušit další performerka, muž s jedinečným fetišem pro crossdressing transsexuálů. Jak napětí narůstá, muž neodolá přitažlivosti transsexuální ženy, jejím ženským rysům a smyslnému tělu dráždivý pohled. Přitahuje ji jako můru k plameni a jeho touha je s každým dalším okamžikem silnější. Následující setkání je vášnivým projevem crossdressingu a transsexuálního chtíče, důkazem síly zakázaných tužeb. Toto video je dráždivým průzkumem světa crossdressingu a transsexuální sexuality, cestou do temné, smyslné stránky baletu a tajemství, která se skrývají za scénami.