I en toiletbås møder en crossdressing-transkvinde med store bryster en balletdanser. De to engagerer sig i hot, fetichfyldt action, der viser skønheden og lokket af transseksuelle kvinder.
I ballettens overdådige verden gemmer der sig ofte hemmeligheder bag kulisserne. En sådan hemmelighed er det forbudte møde mellem en crossdressing-danser og en medperformer på toilettet. Scenen udspiller sig med en fantastisk transseksuel kvinde, hendes kurver fremhævet af en formsiddende ballet-trikot, der søger trøst på det tomme toilet. Lidt ved hun, hun er ved at blive afbrudt af en anden performer, en mand med en unik fetish til crossdressing transseksuelle. Mens spændingen bygger sig op, kan manden ikke modstå den transseksuelle kvindes tiltrækning, hendes feminine træk og vellystige krop et pirrende syn. Han drages mod hende som en møl til en flamme, hans begær vokser sig stærkere for hvert øjeblik der går. Mødet der følger er en lidenskabelig opvisning af crossdressing og transseksuel liderlighed, et vidnesbyrd om kraften i forbudte lyster. Denne video er en pirrende udforskning af verden af crossdressing og transseksuel seksualitet, en rejse ind i ballettens mørke, sensuelle side og hemmelighederne der ligger gemt bag kulisserne.