Egy mellékhelyiségben egy keresztbe öltöző, nagy mellű transznemű nő találkozik egy balett-táncossal. Forró, fétisekkel teli akcióban vesznek részt, bemutatva a transzszexuális nők szépségét és vonzerejét.
A balett fényűző világában titkok lapulnak a színfalak mögött. Az egyik ilyen titok egy keresztbe öltöző táncos és egy előadótárs tiltott találkozása a mellékhelyiségben. A jelenet egy lenyűgöző transzszexuális nővel bontakozik ki, domborulatait egy testhezálló balett trikó hangsúlyozza, vigaszt keresve az üres mellékhelységben. Nem is sejti, hamarosan egy másik előadóművész, egy egyedülálló fétisű férfi szakítja félbe, aki crossdressing transzszexualitásokat vetkőztet. A feszültség fokozódásával a férfi nem tud ellenállni a transzszexális nő csábításának, nőies vonásainak és érzéki testének csábító látványa. Vonzódik hozzá, mint egy lepke a lángba, vágya minden múló pillanatban egyre erősödik. Az ezt követő találkozás a keresztöltözés és a transzszexuális kéj szenvedélyes bemutatása, a tiltott vágyak erejének végrendelete. Ez a videó a keresztöltözködés és a transzsexualitás világának elbűvölő felfedezése, utazás a balett sötét, érzéki oldalába és a színfalak mögött rejtőzködő titkok.