I en toalettbod møter en crossdressing-transkvinne med store pupper en ballettdanser. De to deltar i het, fetisj-fylt action, og viser frem skjønnheten og lokket til transseksuelle kvinner.
I ballettens overdådige verden er hemmeligheter ofte skjult bak kulissene. En slik hemmelighet er det forbudte møtet mellom en crossdressing-danser og en medutøver på toalettet. Scenen utspiller seg med en fantastisk transseksuell kvinne, kurvene hennes fremhevet av en formsittende balletttrikot, som søker trøst på det tomme toalettet. Han trekker seg til henne som en møll til en flamme, begjæret hans vokser seg sterkere for hvert øyeblikk som går. Møtet som følger er en lidenskapelig visning av crossdressing og transseksuell lyst, et bevis på kraften i forbudte ønsker. Denne videoen er en pirrende utforskning av verden av crossdressing og transseksuell seksualitet, en reise inn i ballettens mørke, sensuelle side og hemmelighetene som ligger skjult bak kulissene.