Transwestyta z dużymi cyckami spotyka tancerza baletowego w toalecie i angażują się w gorącą, fetyszystyczną akcję, pokazując piękno i urok transseksualnych kobiet.
W bogatym świecie baletu, tajemnice często skrywają się za kulisami. Jednym z takich sekretów jest zakazane spotkanie tancerza przebierającego się z innym wykonawcą w toalecie. Scena rozwija się z oszałamiającą kobietą transseksualną, jej krągłości są podkreślone przez krawcowego baletowego kombinezonu, szukającego ukojenia w pustej toalecie . Mało kto wie, zostaje przerwana przez innego wykonawcę, mężczyznę z wyjątkowym fetyszem do przebierania się z transseksualistami. W miarę narastania napięcia mężczyzna nie może oprzeć się ponętowi kobiety transseksualnej, jej kobiecym rysom i pełnemu kształtów ciału kuszącemu widokowi. Ten film jest kuszącą eksploracją świata crossdressingu i seksualności transseksualnej, podróżą w ciemną, zmysłową stronę baletu i tajemnic, które skrywają się za kulisami. To spotkanie jest namiętnym pokazem transwestytów i transseksualnych pożądania.