Merigold, en transseksuel babe, engagerer sig i lesbisk sex med en pige og tilfredsstiller begge partnere dygtigt. Klimakset ser hende ejakulere inde i pigen, hvilket skaber en mindeværdig creampie-scene i denne animerede hentai.
Merigold, en fantastisk transseksuel babe, hengiver sig til noget lesbisk action med sin ven Anna Shaffer. Som den varme scene udfolder sig, tager Merigolds animerede pik centrum, og kaster sig dybt ind i Annas ivrige fisse. Dette er ikke din gennemsnitlige boltring, da Merigold animerede pikke udløser en strøm af sperm, der maler Annas cremede fisse med et lag varm, klistret godhed. Dette er en vild tur for damerne, da de udforsker deres dybeste ønsker og hengiver sig til fornøjelserne ved shemale pik og creampie. Handlingen er fanget i levende, animerede detaljer, hvilket gør dette til et must-see for fans af genren. Så spænd dig op og gør dig klar til en vild rejse ind i verden af futanari og shemale-pik, der kommer i fissen.