En stemor og venn forfører sin nerdete stesønn til en vill trekant. Det forbudte blir en realitet når de utforsker sine dypeste ønsker, og overlater ingenting til fantasien.
I de seksuelle fantasienes rike er denne omtrent like pirrende som de kommer. En nerdete ung mann, som har et hemmelig ønske om stemoren sin og hennes nære venn, finner endelig motet til å handle på det. De to kvinnene, fascinert av hans uvanlige forespørsel, er mer enn villige til å tilfredsstille hans ønsker. Scenen er satt for en spennende trekant, med den unge mannen fanget mellom de to forførende kvinnene. Mens spenningen bygger seg opp, bytter kvinnene på å glede ham, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Synet av disse to modne kvinnene, kroppene flettet sammen med den unge mannen, er et syn å se. Deres stønn av nytelse fyller rommet når de utforsker hver tomme av kroppen hans, og etterlater ingen lyst uoppfylt. Dette er en fantasi som går i oppfyllelse, en vill tur inn i verden av forbudte gleder og uhemmet begjær.