Mckenzie Leesin isäpuoli sai hänet kiinni pettämisestä mustan poikaystävänsä kanssa. Hän opetti nuorelle miehelle anaaliseksiä käyttämällä hirviömäistä kukkoaan aloittaakseen brunette MILFin ja hänen rakastajansa kanssa.
Mckenzie Lees pitää villiä salaisuutta isäpuolensa, ja hän on pettänyt valkoista poikaystäväänsä. Eräänä päivänä hän päättää tuoda mustan rakastajansa taloon toivoen hiipivänsä hänen kanssaan, kun hänen isäpuolensa on töissä. Vähän tietääkö, hänen isäpuoli tulee aikaisin kotiin ja saa heidät kiinni teosta. Sen sijaan, että suuttuisi, hän päättää liittyä hauskanpitoon ja opettaa tytärpuolensa poikaystävälle yhden tai kaksi naisen miellyttämisestä. Hän alkaa esittelemällä hirviökukkoaan ja saa tytärpuolensa tiukan perseen valmiiksi isoon mustaan kukkoon, joka tunkeutuu siihen. Kohtaus kärjistyy villiksi anaalivitun festiksi, jossa isäpuoli ottaa vallan ja näyttää nuorelle mustalle kaverille, miten se on tapahtunut. Kohtaukset päättyvät siihen, kun musta kaveri nussi milfiä tekotissillä kovaa ja nopeasti, jättäen hänet kerjäämään lisää.