Két meleg haver, egy fekete és egy fehér, felfedezik szexualitásukat. Első fajok közötti találkozásukat egy fekete sráccal folytatják, aki átveszi a vezetést. Vad menet a kibaszottság és az anális élvezet között.
Két közeli barát, mindkettő férfi, már egy jó ideje kutatja a szexualitásukat. Kísérleteznek egymással, különböző dolgokat próbálnak ki, hogy lássák, mi az, ami igazán tetszik nekik. Az egyikük mindig is kíváncsi volt a fajok közötti társkeresés ötletére, és a barátjával elég hangosan beszélt róla. Így, amikor alkalom nyílt rá, nem habozott beugrani. Ketten egyre kalandosabbak lettek a szexuális felfedezéseikben, és most úgy döntöttek, hogy egy lépéssel tovább viszik a dolgokat. Egy ideje már beszélnek róla, és most végre megtörténik. Most először szexelnek. Nagy pillanat ez számukra, és mindketten hihetetlenül izgatottak. Erre a pillanatra készülnek, és készen állnak arra, hogy elvegyék a fáradtságot.