En lille lesbisk bliver tilbageholdt og taget til en fest, hvor hun giver et vildt blowjob. Efter en gruppehandjob tager hun bagfra, hvilket fører til en vild firer med røvknepning og intens anal nydelse.
En lille teenager bliver fanget under en fest og ført til en politistation til afhøring. Mens hun venter, beslutter en lesbisk betjent sig for at lære hende en lektie i nydelse. Den unge kvinde bliver overrasket, da betjenten begynder at sutte på hendes brystvorter og slikke hendes fisse. Pigen stønner af fornøjelse, og så stikker den lesbiske officer sin finger ind i hendes røv, hvilket gør pigen endnu mere ophidset. Så sutter pigen den lesbiske tunge ind i munden, og tager derefter fingrene ud af røven og begynder at sutte dem. Derefter skubber den lesbiske betjent hendes fingre tilbage i numsen, og pigen stønner af fornøjelse. Pigen rejser sig og tager bukserne af hende, og den lesbiske officer begynder at slikke hendes røv. Så knepper den lesbiske betjent hende med fingeren, og pigen stønner af fornøjelse.