En sød transseksuel møder en dunkende pik, der tænder et vildt møde. Spændingen ved det ukendte trænger ind i hendes krop, og sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hende.
I de intime oplevelsers rige møder et rent transkønnet individ for første gang et mandelem. Dette er en skelsættende lejlighed, et skridt ind i det ukendte, en opdagelsesrejse. Den transseksuelle, prydet af sin feminine påklædning, er fascineret af størrelsen og formen på mandens lem. Hun kan ikke lade være med at blive draget af det, hendes nysgerrighed vækker. Manden, der fornemmer hendes interesse, stryger drillende over sin længde, og afslører dens imponerende størrelse. Den transkønnede bliver overrumplet, hendes øjne bliver store i overraskelse og fascination. Hun finder sig selv betaget af denne nye fornemmelse, hendes krop reagerer på måder hun aldrig troede var muligt. Dette møde er et vendepunkt i hendes liv, et øjeblik der for altid vil være etset i hendes hukommelse. Det er et vidnesbyrd om mangfoldighedens skønhed og de uendelige muligheder, som livet rummer.