En ekskæreste søger tilflugt hos sin veninde efter et brud. Mens hun venter, bliver hun overrasket, da hendes venindes enorme pik afsløres. Efter et vildt blowjob tager hun sig bagfra og missionær, hvilket kulminerer i en massiv creampie.
Efter et nyligt brud med hendes kæreste finder en ung kvinde sig selv i behov for et sted at bo. Hun vender sig mod sin ekskæreste, som er mere end glad for at imødekomme hende. Så snart hun kommer, begynder handlingen. Den tidligere kæreste, en velbegavet mand med en stor pik, spilder ingen tid på at vise sin imponerende pakke frem. Han får hende til at tage plads i sofaen og fortsætter derefter med at give ham et blowjob, hendes store bryster hopper med hver bevægelse. Intensiteten bygger sig op, da han tager hende bagfra, hans stærke hænder holder hende på plads, mens han støder dybt ind i hende. Dette er bare noget almindeligt sex, det er en vild tur, der efterlader dem begge helt brugte. Den tidligere kæreste giver ham en smag af hendes stramme, runde røv, før han tager ham i missionær-, cowgirl- og bagfra-stillinger. Klimakset kommer, da han fylder hende med sin massive pik, markerer afslutningen på deres lidenskabelige møde.