To sexede elever, Madi Collins og August Skye, forfører deres lærer til en vild trekant. De udveksler mundtlig nydelse, før læreren kaster sig ud i pigerne og slutter med en ansigtsbehandling.
Madi Collins og August Skye, to sexede elever, tager en vild tur sammen med deres lærer til en hed trekant. Handlingen starter med, at pigerne hengiver sig til pige-mod-pige-action, hvor deres tunger udforsker hinandens kroppe med uhæmmet lidenskab. Men det virkelige sjov begynder, når deres lærer træder ind, hans hænder udforsker deres kurver, mens han ivrigt tager føringen. Pigerne, langt fra generte, byder ham ivrigt velkommen i deres verden af nydelse, deres kroppe flettet ind i en ophedet udveksling af liderlighed. Som intensiteten bygger sig op, tager læreren ansvaret, hans dunkende lem finder et hjem mellem de ivrige piger, der ivrigt skiftes til at behage ham. Klimaks er et syn at se, lærerne slipper malende pigernes ansigter med sin varme ladning, et vidnesbyrd om deres umættelige begær og den uforglemmelige nat, de lige har delt.