Mladý, ebenový amatér ze St. Louis se svléká a připravuje se na divokou jízdu s hřebem ze Středního východu. Jejich intenzivní setkání předvádí syrovou vášeň, oblečení nechává v troskách a tělech plně uspokojeno.
Afroamerický amatér ze St. Louis už pěknou chvíli sní o velkém černém penisu a splní se mu jeho přání, když mu na dveře zaklepe Středovýchodní muž s obrovským penisem. Po nějaké malé řeči uvidí jeho obrovský penis nahý a pak ho ošuká. Není to jeho poprvé a ví, jak s ním zacházet. Vezme ho do pusy a pak se nechá šukat na posteli. Jeho oblečení se během šukání roztrhne, ale nevadí mu to. Miluje, když ho šuká tento Arab s obrovským pérem a chce ho víc. Splní své přání, když ho tento Středovýchodní muž znovu šuká, tentokrát bez oblečení. Sténá a křičí, když ho šuká tento pákistánský amatér s obrovským péro.