सेंट लुइस का एक युवा, आबनूस शौकिया स्ट्रिप्स नीचे उतारता है, एक मध्य पूर्वी स्टड के साथ एक जंगली सवारी के लिए तैयार है। उनकी तीव्र मुठभेड़ कच्चे जुनून को प्रदर्शित करती है, जिससे कपड़े टाटर्स और शरीर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं।.
सेंट लुइस के अफ्रीकी अमेरिकी शौकिया ने एक बड़े काले लंड के बारे में सपना देखा, और उसकी इच्छा तब पूरी हुई जब एक मध्य पूर्वी व्यक्ति एक राक्षस लंड के साथ उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। थोड़ी सी बात के बाद, वह इस विशाल डिक को नग्न देख लेता है और फिर उससे चुदाई करवाता है। यह उसका पहली बार नहीं है और वह जानता है कि इसे कैसे संभालना है। वह इसे अपने मुँह में लेता है और तब वह बिस्तर पर चोदता है। चुदाई के दौरान उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन उसे कोई आपत्ति नहीं है। उसे इस अरब द्वारा एक विशाल डिक के साथ चोदना बहुत पसंद है और वह इससे अधिक चाहता है। जब यह मिडिल ईस्टर्नर उसे फिर से चोदता है तो उसे उसकी इच्छा पूरी होती है। वह विलाप करता है और चीखता है क्योंकि वह इस पाकिस्तानी शौकिया द्वारा एक विशाल लंड के साथ चोदता है.