Egy fiatal, ébenfa amatőr St. Louisból levetkőzik, készen áll egy vad túrára egy közel-keleti ménessel. Intenzív találkozásuk nyers szenvedélyt mutat be, a ruhákat teljesen elégedetten hagyva a rongyokban és a testekben.
Egy St. Louis-i afrikai amerikai amatőr egy nagy fekete kakasról álmodik, és teljesíti a vágyat, amikor egy szörnyfakjával rendelkező közel-keleti férfi kopogtat az ajtaján. Kis beszélgetés után meglátja meztelenül ezt a hatalmas farkat, majd megdugja. Nem először veszi a szájába, és tudja, hogyan kell kezelni. A ruháit széttépi a kibaszás közben, de nem bánja. Imádja, ha ez az arab hatalmas fasszal dugja, és többet akar belőle. Megkapja a kívánságát, amikor ez a közel-keleti újra megdug, ezúttal ruha nélkül. Nyög és sikoltoz, ahogy megbassza ez a hatalmas faszú pakisztáni amatőr.