Mladý, ebenový amatér zo St. Louis sa vyzlieka, pripravený na divokú jazdu s cvokom z Blízkeho východu. Ich intenzívne stretnutie predvádza surovú vášeň, pričom oblečenie necháva v kúskoch a telách plne spokojné.
Afroamerický amatér zo St. Louis sníva o veľkom čiernom vtákovi už peknú chvíľu a jeho želanie sa splní, keď mu na dvere zaklope Stredovýchodný muž s obrovským vtákom. Po nejakom malom rozhovore si môže pozrieť nahý obrovský penis a potom sa ním ošuká. Nie je to jeho prvýkrát a vie, ako s ním narábať. Vezme ho do úst a potom sa ošuká na posteli. Jeho oblečenie sa počas kurva roztrhne, ale nevadí mu to. Miluje, keď ho šuká tento Arab s obrovským penisom a chce ho viac. Splní svoje prianie, keď ho tento blízkovýchodný muž znova ošuká, tentoraz bez oblečenia. Stoná a kričí, keď ho ošuká tento pakistanský amatér s obrovským penisom.