Након школе, црнац заводи младу девојку, што доводи до интензивног односа. Вешто је доводи до врхунца, задовољавајући њене жеље. Њихов сирови сусрет приказује аматерска, међурасна и зрела задовољства.
Млади афро-американац се враћа из школе и примећује лепу тинејџерку како хода сама поред пута. Нуди јој вожњу, а док ћаскају у колима, не може а да не примети њену невероватно затегнуту пичку. Након кратке станице код њега, враћа је у своју собу и упуштају се у интензивно јебање, при чему млада девојка нестрпљиво преузима улогу вештог, искусног аматера. Док је свлачи, открива да је она аматерска индијска тинејџер која се не стиди да му попуши, остављајући га потпуно задовољним и доводећи га на ивицу екстазе.