אחרי הלימודים, גבר שחור מפתה בחורה צעירה, מה שמוביל לקיום יחסי מין אינטנסיבי. הוא מביא אותה במיומנות לשיא, ומספק את רצונותיה. המפגש הגלם שלהם מציג תענוגות חובבים, בין-גזעיים ובוגרים.
גבר אפרו-אמריקאי צעיר חוזר הביתה מבית הספר ומגלה נערה מתבגרת יפה הולכת לבד בצד הדרך. הוא מחליט להציע לה טרמפ, וכשהם מפטפטים במכונית, הוא לא יכול שלא לשים לב לכוס הצמוד להפליא שלה. לאחר עצירה קצרה אצלו, הוא מחזיר אותה לחדרו והם עוסקים באיזה זיון אינטנסיבי, כשהילדה הצעירה לוקחת על עצמה בשקיקה תפקיד של חובבת מיומנת, מנוסה. כשהוא מפשיט אותה, הוא מגלה שהיא מתבגרת הודית חובבת שלא מתביישת לתת לו מציצה מטורפת, משאירה אותו מרוצה לגמרי ומביאה אותו לסף האקסטזה.