Po szkole czarny mężczyzna uwodzi młodą kobietę, prowadząc do intensywnego stosunku. Zręcznie doprowadza ją do szczytowania, zaspokajając jej pragnienia. Ich surowe spotkanie pokazuje amatorskie, międzyrasowe i dojrzałe przyjemności.
Młody Afroamerykanin wraca ze szkoły i dostrzega piękną nastoletnią dziewczynę, która rozbiera się na poboczu drogi. Postanawia ją podwieźć i gadając w samochodzie, nie może się oprzeć, by zauważyć jej niesamowicie ciasną cipkę. Po krótkim postoju u siebie, zabiera ją z powrotem do swojego pokoju i angażują się w intensywny seks, z młodą dziewczyną chętnie przybierającą rolę wykwalifikowanej, doświadczonej amatorki. Gdy ją rozbiera, odkrywa, że jest amatorską indyjską nastolatką, która nie wstydzi się robić mu niesamowitego lodzika, pozostawiając go całkowicie zadowolonym i doprowadzając go na skraj ekstazy.